experiência

Estruturação  da 1ª Emissão e Oferta de NOTAS COMERCIAIS da NAVA SOFTWARE, realizada pela TERRA INVESTIMENTOS

Estruturação da 1ª, 2ª e 3ª Emissões e Oferta de NOTAS COMERCIAIS da XP COMERCIALIZADORA DE ENERGIA, realizada pela XP INVESTIMENTOS 

Estruturação da Emissão e Oferta de DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA da CARANGOLA PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA, realizada pela AZ QUEST INVESTIMENTOS 

Estruturação da 1ª e 2ª Emissões e Ofertas de DEBÊNTURES da XP COMERCIALIZADORA DE ENERGIA, realizada pela XP INVESTIMENTOS 

Estruturação da 74ª e 75ª  Emissões e Ofertas de LETRAS FINANCEIRAS SUBORDINADAS do BANCO PINE, realizada pela XP INVESTIMENTOS 

Estruturação da Emissão e Oferta de DEBÊNTURES INCENTIVADAS da DCELT – DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELÉTRICA, realizada pelo BR PARTNERS

Estruturação da Emissão e Oferta de DEBÊNTURES INCENTIVADAS da SONORA ESTÂNCIA, realizada pelo UBS-BB 

Estruturação da Emissão e Oferta Subsequente de Cotas (Follow-on) do HIGH FII, realizada pela HGI CAPITAL 

Estruturação da Emissão e Oferta Subsequente de Cotas (Follow-on) HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO AGRO FIAGRO – IMOBILIÁRIO, realizada pela HIGH AGRO CAPITAL 

Estruturação Emissão e Oferta Inicial de Cotas (IPO) do CULTTIVO OCTANTE CRÉDITO AGRÍCOLA FIAGRO – DIREITOS CREDITÓRIOS, realizada pela OCTANTE CAPITAL 

Estruturação da Emissão e Oferta Subsequente de Cotas (Follow-on) do CULTTIVO OCTANTE CRÉDITO AGRÍCOLA FIAGRO – DIREITOS CREDITÓRIOS, realizados pela OCTANTE CAPITAL e pelo BANCO BV 

Estruturação da Emissão e Oferta Inicial de Cotas (IPO) do AZ QUEST INFRA-YIELD FIP-IE, realizada pela AZ QUEST INVESTIMENTOS e pela XP INVESTIMENTOS 

Estruturação da Emissão e Oferta Inicial de Cotas (IPO) do NAVI ENERGIAS SUSTENTÁVEIS I e II FIP-IE, realizada pela NAVI CAPITAL e pelo BTG PACTUAL 

Estruturação da Emissão e Oferta Inicial de Cotas (IPO) do PRECPAGO FIDC-NP, realizada pela PRECPAGO SOLUÇÕES EM CRÉDITOS JUDICIAIS 

Estruturação da Emissão e Oferta Inicial de Cotas (IPO) do EQUIPMED FIDC, realizada pela HORIZONTE INVESTIMENTOS 

Estruturação da Emissão e Oferta Inicial de Cotas (IPO) do NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FII, realizada pela NAVI CAPITAL e pela XP INVESTIMENTOS 

Estruturação da Emissão e Oferta Inicial de Cotas (IPO) do NAVI HEDGE FUND FII, realizada pela NAVI CAPITAL e pela XP INVESTIMENTOS 

Estruturação da Emissão e Oferta Subsequente de Cotas (Follow-on) do NAVI HEDGE FUND FII, realizada pela NAVI CAPITAL e pela XP INVESTIMENTOS 

Estruturação da Emissão e Oferta Inicial de Cotas (IPO) do NAVI RESIDENCIAL FII, realizada pela NAVI CAPITAL e pela XP INVESTIMENTOS 

Estruturação da Emissão e Oferta Inicial de Cotas (IPO) do CRESCERA GROWTH CAPITAL V ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA, realizada pela XP INVESTIMENTOS 

Estruturação da Emissão e Oferta Inicial de Cotas (IPO) do CANARY III FIP MULTIESTRATÉGIA, realizada pela XP INVESTIMENTOS 

Estruturação da Emissão e Oferta Inicial de Cotas (IPO) do VALOR OPPORTUNITY FUND II FIP MULTIESTRATÉGIA, realizada pela XP INVESTIMENTOS 

Estruturação da Emissão e Oferta Inicial de Cotas (IPO) do BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE U.S. EQUITY HIGH INCOME INDEX, realizada pela BUENA VISTA CAPITAL e pela GUIDE INVESTIMENTOS 

Estruturação da Oferta Subsequente de Cotas (Follow-on) do CEDAR OCTANTE FIDC, realizada pela OCTANTE CAPITAL e pelo BANCO BV 

Estruturação da Emissão e Oferta Subsequente de Cotas (Follow-on) do MORE GESTÃO ATIVA DE RECEBÍVEIS, realizada pela MORE CAPITAL e pelo BTG CAPITAL 

Estruturação da Emissão e Oferta Inicial de Cotas (IPO) do VINCI IMPACTO E RETORNO ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA, realizada pela XP INVESTIMENTOS 

Estruturação da Emissão e Oferta Inicial de Cotas (IPO) do BAMAQ CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS , realizada pelo GRUPO BAMAQ 

Estruturação da Emissão e Oferta Inicial de Cotas (IPO) do MONASHEES EXPANSION VENTURE CAPITAL ADVISORY FIM, realizada pela XP INVESTIMENTOS 

Estruturação da 2ª Emissão e Oferta Subsequente de Cotas (Follow-on) do MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII, realizada pela MANATÍ CAPITAL MANAGEMENT e pela XP INVESTIMENTOS 

Estruturação da Emissão e Oferta Inicial de Cotas (IPO) do BUENA VISTA NASDAQ-100® NEOS HIGH INCOME ETF® INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA, realizada pela BUENA VISTA CAPITAL e pela GUIDE INVESTIMENTOS 

Estruturação da Emissão e Oferta de CRA com lastro em CDCA, realizada pela VIERA AGROCEREAIS e pela OCTANTE SECURITIZADORA 

Estruturação da Emissão e Oferta de CRA com lastro em CDCA, realizada pela REITER LOG e pela OCTANTE SECURITIZADORA 

Estruturação da Emissão e Oferta de CRA com lastro em CPR-F, realizada pela COPAGRIL e pela OCTANTE SECURITIZADORA 

Estruturação da Emissão e Oferta de CRA com lastro em CPR-F, realizada pela FAZENDA DA TOCA e pela ECOAGRO SECURITIZADORA 

Estruturação da Emissão e Oferta de CRI com lastro em NOTAS COMERCIAIS, realizada pela CONSTRUTORA MANARA e pela HABITASEC SECURITIZADORA 

Estruturação da Emissão e Oferta de CRI com lastro em NOTAS COMERCIAIS, realizada pela CONCRESUL ENGENHARIA E CONSTRUCOES e pela CASA DE PEDRA SECURITIZADORA 

Estruturação da Emissão e Oferta de CRI com lastro em NOTAS COMERCIAIS, realizada pelo GRUPO NOZ e pela OCTANTE SECURITIZADORA 

Estruturação da Emissão e Oferta de CRI com lastro em NOTAS COMERCIAIS, realizada pela FORCASA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA E EMPREENDIMENTOS e pela VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 

Estruturação da Emissão e Oferta de CRI com lastro em NOTAS COMERCIAIS, realizada pela INCORPORADORA DAY MEDICAL CENTER e pela OPEA SECURITIZADORA  

Estruturação da Emissão e Oferta de CRI com lastro em NOTAS COMERCIAIS, realizada pela INCORPORADORA DOM MEDICAL CENTER e pela OPEA SECURITIZADORA  

Estruturação da Emissão e Oferta de CRI com lastro em NOTAS COMERCIAIS, realizada pelo VIASUL ENGENHARIA e pela TRUE SECURITIZADORA

Estruturação da Emissão e Oferta de CRI com lastro em RECEBÍVEIS DE HOME EQUITY, realizada pela CASHME SOLUÇÕES FINANCEIRAS e pelo BANCO ITAÚ BBA 

Estruturação da Emissão e Oferta de CRA com lastro em CPR-F, realizada pela da GAIA IMPACTO SECURITIZADORA e pela TERRA INVESTIMENTOS 

Estruturação da Emissão e Oferta de CRI com lastro em RECEBÍVEIS DE LOCAÇÃO, realizada pela GRUPO SUPREMA  e pela OPEA SECURITIZADORA 

Estruturação da Emissão e Oferta de CRI com lastro em NOTAS COMERCIAIS, realizada pela MINT INCORPORADORA e pela HABITASEC SECURITIZADORA